I Gilleleje skaper en seiler utrivelig stemning i havna, og i Stralsund faller en eldre seiler over bord. Vi besøker Hard Rock Café i Stockholm, og lytter til gresshoppenes sang ved Göta kanals bredder. Dette er en beretning om en seilas langs norskekysten, over Skagerak til Danmark, til Tyskland, Bornholm og Sverige, og gjennom Göta kanal og Trollhätte kanal tilbake til Norge. Underveis tar vi små sideblikk på historiske personer, steder og hendelser. Odd Arild Ertvåg (f. 1954) er oppvokst i Aure på Nordmøre. Boken om «The Black Sheep» er skrevet sammen med ektefellen, Anne-Lise Stavik Ertvåg, etter deres seiltur til Østersjøen i 2010.