En dag oppdager kongen at han har fått horn og hale. Han sitter på t-banen på vei opp til Frognerseteren, akkurat slik hans far gjorde under oljekrisen i 1973. Men verden har forandret seg. Kameraene er blitt flere. Blikkene mangedoblet. Det var bare et tidsspørsmål før det fikk konsekvenser. Unge Iselin Fuglesang blir valgt inn som ny nestleder i partiet. Men det politiske livet er mer krevende enn hun aner. Før helgens landsmøte er over, vil hun ha vært vitne til et kuppforsøk, bortføring av partilederen, og en politisk fornyelse inspirert av eldgamle egyptiske ritualer. Hvem sa at norsk politikk er kjedelig? I Forvandlinger møter vi en verden som ligner vår, men likevel ikke, og det er nettopp gjennom det skrudde og ugjenkjennelige at Aage Storm Borchgrevink får frem vesentlige trekk ved vår egen tid. Om nettroll i påskefjellet, om en spåkone på.pilegrimsferd.og om det allestedsnærværende blikket som styrer alt sammen. Resultatet er en skarp, morsom og urovekkende samling fabler for samtiden.