Dette er annet bind i serien med historiske spenningsromaner hvor den mer kjente Williams eldre bror John Shakespeare er hovedperson. Året er 1592 og England og Spania er i krig mot hverandre. I tillegg har dronning Elizabeth store problemer på hjemmebane. Hennes betrodde spionsjef Sir Francis Walsinghams død har gjort henne mer sårbar enn noensinne. Den tidligere agenten John Shakespeare fører en rolig tilværelse, som blir dramatisk forstyrret når han blir innkalt av Robert Cecil, den unge statsmann som dominerte de siste årene av dronningens lange regjeringstid. Cecil insisterer på at Shakespeare må gjenoppta sitt arbeid for staten. Det blir hans oppgave å få fatt i vitale dokumenter som nå er i jarlen av Essex eie.