Jenny har søkt tilflukt i Nice. Hun vet at Julian er syk, men ikke hvor alvorlig det er. Hun nøler med å dra hjem, ettersom hun ikke har fått svar på brevet hun skrev til ham. En dag får hun et urovekkende telegram. Mariella flytter inn i palazzoet hun arvet etter sin mormor, og oppdager at livet blir annerledes. Spørsmålet er hvordan Simon - og Gerhard - stiller seg. Pierre Lafayette har gjemt seg om bord i Michaels båt. Endelig skal han få hevnen han er ute etter. Den eneste som kan redde Michael, er Hans Olesen, som setter etter Eventyret.