Lucie oppdager at dragonen er tilbake i Bergen uten at hun blir budsendt. En dag ser hun ham sammen med frøken Broch-Wagner og presten på kirketrappen ... Vaktmannen sprer frykt på Manufakturhuset, og flere av jentene rømmer til tross for at Lucie gjør sitt beste for å beskytte dem. Fattiglemmene blir ikke mindre engstelige når de oppdager at det har vært brann ved forstanderboligen. «Herren være lovet at dere lever, fru Galle,» ropte husmor Halland. «Dette kunne ha endt ille!» «Er kjellerdøren skadet?» spurte herr Galle. Så hvisket Franzen ham noe i øret, og forstanderen la hånden over munnen. «Hva er det, Gregorius?» utbrøt hans hustru. «Det er ... et lik,» sa forstanderen dempet, men ordene unngikk ingen: «Det er umulig å se hvem det er.»