Tre brutale omstreifere har funnet veien til Finnskogen, og ingen føler seg trygge. De har kommet for å ta Erik Bordi. Men Vigdis viser seg å være vel så farlig for ektemannen ... Mika og Olli tror endelig de kan overvinne ondskapens utspring ved fossen. Og fordi Amalie er en viktig brikke i mysteriet, drar Mika til Røgdensjøen for å finne henne. «Så vakkert det er,» sa Ola til Amalie. Amalie måtte smile. Solen var på vei ned bak horisonten, noen stråler lyste ned mot innsjøen og la seg som et blått skjær i omegnen. «Det er skumringstime, Amalie.» Fortryllelsen mellom dem ble brutt da Mika plutselig kom gående. «Jeg har noe nytt å fortelle,» begynte Mika. «Jeg har funnet en gammel trollformel, som kan bryte forbannelsen.»